CNH Industrial Capital LLC, eine Tochtergesellschaft von CNH Industrial N.V., hat einen Gesamtnennbetrag von 400 Millionen US-Dollar von 5,450-Prozent-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 festgesetzt

CNH Industrial Capital LLC, eine Tochtergesellschaft von CNH Industrial N.V., hat einen Gesamtnennbetrag von 400 Millionen US-Dollar von 5,450-Prozent-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 festgesetzt

(PRESSEMITTEILUNG) LONDON, 7-Oct-2022 — /EuropaWire/ — CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), eine Weltklasse Ausrüstungs- und Dienstleistungsunternehmen, das die edle Arbeit von Land- und Bauarbeitern nachhaltig vorantreibt, hat die Preisfestlegung von 400 Millionen USD mit einem Gesamtnennbetrag von 5,450-Prozent-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft CNH Industrial Capital LLC bekannt gegeben. Das Angebot sollte am 14. Oktober 2022 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

CNH Industrial Capital LLC beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot seinen allgemeinen Mitteln zuzuführen und sie für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter unter anderem den Kauf von Forderungen oder anderen Vermögenswerten im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit. Der Nettoerlös kann auch zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten von CNH Industrial Capital LLC bei Fälligkeit verwendet werden.

Die Schuldverschreibungen, bei denen es sich um vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen von CNH Industrial Capital LLC handelt, werden ab dem 14. April 2023 halbjährlich am 14. April und am 14. Oktober eines jeden Jahres Zinsen zahlen und von CNH Industrial Capital America LLC und New Holland garantiert Credit Company, LLC, jeweils eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CNH Industrial Capital LLC. Die Schuldverschreibungen werden am 14. Oktober 2025 fällig.

BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC und RBC Capital Markets, LLC fungieren als Joint Book-Running Manager und Vertreter der Konsortialbanken für das Angebot, und BNP Paribas Securities Corp., CIBC World Markets Corp. und Wells Fargo Securities, LLC fungieren als Joint Book -laufende Manager für das Angebot. Das Angebot erfolgt gemäß einer am 14. März 2022 bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten effektiven Regalregistrierungserklärung. Exemplare des Prospektnachtrags und des Begleitprospekts für das Angebot können bei BofA Securities, Inc., Attn : Prospektabteilung, 200 North College Street, NC1-004-03-43, Charlotte, NC 28255-0001, Telefon: 1-800-294-1322, E-Mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telefon: 1-866-803-9204; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, NY 10014, Attn: Prospectus Department, Telefon: 1-866-718-1649, E-Mail:prospectus@morganstanley.com; oder RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Telefon: 1-866-375-6829, E-Mail: rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com. Exemplare des Prospektnachtrags und des Begleitprospekts für das Angebot sind auch auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter http://www.sec.gov verfügbar.

***

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in Staaten oder Rechtsordnungen geben, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre .​​

CNH Industrial Capital LLC ist eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von CNH Industrial N.V. und hat seinen Hauptsitz in Racine, Wisconsin. Als firmeneigenes Finanzunternehmen besteht das Hauptgeschäft von CNH Industrial Capital LLC und seinen Tochtergesellschaften darin, Finanzierungsprodukte für Endkunden und Händler von CNH Industrial America LLC und CNH Industrial Canada Ltd. (zusammen „CNH Industrial North America“) zu zeichnen und zu verwalten. und Bereitstellung anderer verwandter Finanzprodukte und -dienstleistungen zur Unterstützung des Verkaufs von Land- und Baumaschinen, die von CNH Industrial North America verkauft werden. CNH Industrial Capital LLC und seine Tochtergesellschaften bieten auch Groß- und Einzelhandelsfinanzierungen für neue und gebrauchte Land- und Baumaschinen an, die von anderen Unternehmen als CNH Industrial North America hergestellt werden. Die Hauptgeschäftsstelle von CNH Industrial Capital LLC befindet sich in 5729 Washington Avenue, Racine, WI 53406, und die Telefonnummer lautet +1(262) 636-6011.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die deutsche Version dieser Pressemitteilung ist eine Übersetzung der Original-Pressemitteilung, die in englischer Sprache verfasst ist, und dient nur zu Informationszwecken. Im Falle einer Abweichung ist die englische Version dieser Pressemitteilung maßgebend.

PRESSEKONTAKT:
Email: mediarelations@cnhind.com

Anlegerbeziehungen
Email: investor.relations@cnhind.com

SOURCE: CNH Industrial Capital LLC