Natixis a dirigé avec succès le placement de 285 millions d’euros d’obligations catastrophes sur-mortalité émises par Benu Capital Limited

Natixis a dirigé avec succès, en tant que co-arrangeur et joint bookrunner, le placement de 285 millions d’euros d’obligations catastrophes sur-mortalité émises par Benu Capital Limited, une société de droit irlandais.

PARIS, 29-4-2015 — /EuropaWire/ — Basée sur un mécanisme d’indemnisation innovant, l’opération protège AXA Global Life contre le risque de survenance d’événements de sur-mortalité en France, aux États-Unis et au Japon pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2015. Au total, 285 millions d’euros de risques ont ainsi été transférés aux marchés financiers via l’émission de deux classes de titres : la classe A, notée BB+ (sf) par Standard & Poor’s, pour un montant de 135 millions d’euros et la classe B, notée BB (sf) par Standard & Poor’s, pour un montant de 150 millions d’euros.

Cette opération constitue la plus importante émission d’obligations catastrophes sur-mortalité depuis l’opération Osiris Capital Plc, menée en 2006 pour le compte du Groupe AXA. Le spread d’émission durant la période de couverture s’élève à 2,55 % pour la classe A et à 3,35 % pour la classe B, audessus du rendement que procure la structure de collatéral.

Cette opération conforte la position de Natixis sur le marché européen des obligations catastrophes.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens du Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »). Ils ne pourront être offerts aux États-Unis d’Amérique autrement que dans le cadre d’une transaction bénéficiant d’une exemption d’enregistrement prévue par le Securities Act.

À propos de Natixis 
Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d’institutions financières et d’investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 13,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,4 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A). (1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – Sans phase-in sauf IDA sur pertes reportables Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2014

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