El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) firman una operación de alivio de capital con Santander Consumer Bank en apoyo de las pymes en Polonia

Polonia: Apoyo al desarrollo de pymes y empresas de mediana capitalización: el Grupo BEI y el Grupo Santander Consumer Bank firman una titulización sintética por 1.146 millones de PLN (245 millones de EUR) © Shutterstock

• Una titulización sintética, en la que el FEI y el BEI brindan protección en un tramo mezzanine y un tramo senior, reducen el riesgo para Santander Consumer Bank S.A. y permiten que el originador libere la mayoría del capital asignado a la cartera titulizada.

• La transacción se acuerda junto con el compromiso de Santander Consumer Bank S.A. de proporcionar nueva financiación a pymes y proyectos ambientalmente sostenibles, contribuyendo a la creación de empleo y al crecimiento económico en Polonia.

(COMUNICADO DE PRENSA) LUXEMBOURG, 16-Dec-2022 — /EuropaWire/ — El Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo crediticio de la Unión Europea, ha anunciado que el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (EIB Group), formada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), firmó una titulización sintética y nuevos compromisos de préstamo por 1.146 millones PLN (245 millones EUR) con Santander Consumer Bank S.A. (SCB), parte de Santander Bank Polska Group, uno de los líderes del mercado de financiación al consumo en Polonia, en apoyo de la creación de empleo y el crecimiento económico en Polonia. Esto representa la tercera transacción de alivio de capital realizada entre EIB Group y SCB, siendo las transacciones anteriores una titulización de venta real ejecutada en 2016 y una titulización sintética realizada en 2019.

En virtud de la transacción actual, SCB se compromete, durante un período de tres años, a otorgar nuevos préstamos por un monto de hasta 1529 millones PLN (327 millones EUR). La mayor parte de los nuevos préstamos se originarán en pymes, y el resto se originará en empresas de mediana capitalización y particulares (solo se permite para proyectos de acción climática), y al menos el 20 % de la financiación se destinará a proyectos que contribuyan a la acción climática y el medio ambiente. sustentabilidad. Se espera que los nuevos préstamos hagan una contribución positiva significativa a la creación de empleo y al crecimiento económico en Polonia.

El aumento de la capacidad crediticia de SCB se deriva de la protección no financiada emitida por el FEI, que hace referencia a una cartera granular de préstamos al consumo mantenida por SCB (sujeta al método estándar del riesgo de crédito) con un saldo vivo total de 1.146 millones PLN (245 millones EUR). Esta titulización sintética reduce el riesgo de crédito mantenido por SCB y da como resultado una reducción significativa de las necesidades de capital, lo que permite la redistribución de capital para respaldar la economía real.

La titulización sintética está estructurada de manera que el FEI brinda protección en el tramo intermedio (con un saldo de 198 millones PLN) y el tramo principal (con un saldo de 934 millones PLN). La mayor parte de la exposición del FEI está, a su vez, contragarantizada por el BEI en virtud de una garantía back-to-back (que cubre el 100 % de la exposición del tramo mezzanine y el 50 % de la exposición del tramo senior). SCB retiene el tramo junior. La transacción presenta un exceso de diferencial sintético en la forma de úsalo o piérdelo, un período de reposición de 2 años y una amortización prorrateada del tramo principal y el tramo mezzanine (sujeto a activadores de rendimiento).

La Vicepresidenta del BEI, Teresa Czerwinska, dijo: “La cooperación del Grupo BEI con el SCB traerá beneficios medibles a las PYME polacas y las empresas de mediana capitalización, y también facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo, acelerar el desarrollo económico y social y contribuir a construir una economía verde en Polonia que sea competitiva a escala mundial. Este apoyo es esencial, ya que el sector de las pymes y de mediana capitalización es el mayor empleador de Polonia y emplea aproximadamente a dos tercios de todos los empleados a nivel nacional. El Grupo BEI acoge con satisfacción la mayor cooperación con Santander Consumer Bank, ya que proporcionará a las empresas polacas opciones de financiación adicionales para invertir y crecer a pesar del difícil entorno económico”.

El director ejecutivo del FEI Alain Godard dijo: “Es importante proporcionar financiación a las pymes y empresas de mediana capitalización. Con nuestro socio a largo plazo, Santander Consumer Bank, podemos ofrecer herramientas de financiación innovadoras: esta titulización permitirá respaldar los negocios y ayudar a las empresas a fortalecer su competitividad en el mercado”.

Paweł Muciek SCB CFO comenta: „Nuestra muy buena y duradera cooperación con el FEI y el BEI se ha centrado en apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en las áreas de financiación de vehículos y ahora también en el campo de las energías renovables. Estamos muy contentos de haber elaborado juntos las innovadoras operaciones de titulización que nos permiten liberar el capital para mejorar el apoyo de la economía en forma de arrendamiento y financiación crediticia.”

Promover la cohesión ha sido una prioridad para el Banco Europeo de Inversiones desde su creación en 1958. En el último presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, 2014-2020, el Grupo BEI apoyó inversiones por valor de alrededor de 630 000 millones EUR en regiones de cohesión, equivalentes a alrededor de 16% del PIB de la UE. En 2021, Polonia fue el mayor beneficiario de la financiación de las regiones de cohesión por parte del Grupo BEI, esta financiación ascendió a 4 500 millones EUR.

El Banco Europeo de Inversiones es uno de los principales financiadores mundiales de la acción climática y la sostenibilidad ambiental a nivel mundial. Como banco climático de la UE, el BEI se compromete a apoyar el Pacto Verde Europeo, ayudar a Europa a convertirse en el primer continente neutral en carbono para 2050 y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En Polonia, en 2021, los préstamos del BEI que respaldan la transformación ecológica de la economía polaca alcanzaron el 42 % del préstamo total de EUR 6 500 millones.

El sector de las PYME en Polonia representa el 99,8% de las empresas y es responsable del 67,7% del empleo. Apoyar el desarrollo de las pymes es una de las prioridades clave del Grupo BEI: en 2021, las pequeñas y medianas empresas recibieron financiación del Grupo BEI por valor de 1 780 millones EUR, de los cuales alrededor de 640 millones EUR se asignaron específicamente para aliviar el impacto de la COVID-19 .

Información de fondo

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financia proyectos en cuatro áreas prioritarias: infraestructura, innovación, clima y medio ambiente, pequeñas y medianas empresas (PYME).

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) forma parte del Grupo del Banco Europeo de Inversiones. Su misión central es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) de Europa ayudándolas a acceder a la financiación. EIF diseña y desarrolla capital de riesgo y de crecimiento, garantías e instrumentos de microfinanciación que se dirigen específicamente a este segmento de mercado. En este papel, el FEI fomenta los objetivos de la UE en apoyo de la innovación, la investigación y el desarrollo, el espíritu empresarial, el crecimiento y el empleo.

Santander Consumer Bank – forma parte del Grupo Santander Bank Polska, uno de los líderes del mercado de financiación al consumo en Polonia. Ofrece a los clientes una amplia gama de productos que incluyen préstamos en efectivo, préstamos para automóviles nuevos y usados, préstamos HP, crédito para fines especiales, límite renovable en línea, tarjetas de crédito y depósitos y cuentas de ahorro. Los productos se distribuyen en línea ya través de una red de sucursales, salas de exhibición y concesionarios de automóviles, tiendas y puntos de servicio. La gama de productos de Santander Consumer Bank se complementa con productos de leasing dirigidos a pequeñas, medianas y microempresas, así como a grandes clientes corporativos, distribuidos por su filial Santander Consumer Multirent.

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SOURCE: European Investment Bank