Saint-Gobain erhält überwältigende Investorenunterstützung bei Anleiheemission im Wert von 1,15 Milliarden Euro

Saint-Gobain erhält überwältigende Investorenunterstützung bei Anleiheemission im Wert von 1,15 Milliarden Euro

(PRESSEMITTEILUNG) COURBEVOIE, 10-Jan-2023 — /EuropaWire/ — Saint-Gobain (EPA: SGO), ein französischer multinationaler Hersteller von Bau-, Hochleistungs- und anderen Materialien, hat den erfolgreichen Abschluss einer Anleiheemission in Höhe von 1,15 Mrd. EUR bekannt gegeben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen aufgeteilt, eine variabel verzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von 18 Monaten und einem Kupon von 3 Monaten Euribor +0,20 % und eine festverzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Kupon von 3,50 %. Dieser Schritt des Unternehmens ermöglichte es ihm, günstige Marktbedingungen zu nutzen, seine Schulden zu refinanzieren und seine zukünftigen Finanzierungskosten zu optimieren. Die Anleiheemission war mehr als 2,5-fach überzeichnet, was ein klares Indiz für das Vertrauen der Anleger in die Kreditqualität des Unternehmens ist. Mit insgesamt fast 200 Investoren, die Interesse an der Anleiheemission zeigen, ist dies ein starkes Zeichen der Unterstützung für das multinationale Unternehmen.

Dieser Erfolg unterstreicht die Bedeutung der strategischen Positionierung von Saint-Gobain als weltweit führendes Unternehmen für leichtes und nachhaltiges Bauen, die starke Umsetzung seiner „Grow & Impact“-Strategie und seine hervorragende finanzielle Performance.

Die langfristigen vorrangigen Verbindlichkeiten von Saint-Gobain werden von Standard & Poor’s und Baa1 (stabiler Ausblick) von Moody’s.

Die globalen Koordinatoren BofA Securities und HSBC sowie CaixaBank, Crédit Industriel et Commercial, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo S.p.A., Morgan Stanley, MUFG, RBC Capital Markets und Santander fungierten bei dieser Anleiheemission als Bookrunner.

ÜBER SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain ist weltweit führend im Bereich leichtes und nachhaltiges Bauen und entwickelt, produziert und vertreibt Materialien und Dienstleistungen für den Bau- und Industriemarkt. Seine integrierten Lösungen für die Renovierung öffentlicher und privater Gebäude, den Leichtbau und die Dekarbonisierung von Bau und Industrie werden durch einen kontinuierlichen Innovationsprozess entwickelt und bieten Nachhaltigkeit und Leistung. Das Engagement der Gruppe orientiert sich an ihrem Unternehmenszweck „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“.

44,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2021
166.000 Mitarbeiter, Standorte in 76 Ländern
Verpflichtet, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen

Weitere Informationen über Saint-Gobain finden Sie unter www.saint-gobain.com und folgen Sie uns auf Twitter @saintgobain

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SOURCE: Saint-Gobain