Basilea Pharmaceutica Ltd obtient un refinancement non dilutif auprès de fonds gérés par Athyrium Capital Management, LP pour ses obligations convertibles 2022 en circulation

Basilea Pharmaceutica Ltd obtient un refinancement non dilutif auprès de fonds gérés par Athyrium Capital Management, LP pour ses obligations convertibles 2022 en circulation

Annonce ad hoc conformément à l’art. 53LR

(COMMUNIQUÉ DE PRESSE) BASEL/ ALLSCHWIL, 7-Sep-2022 — /EuropaWire/ — Basilea Pharmaceutica Ltd (SWX : BSLN), une société biopharmaceutique au stade commercial, a annoncé la La société a obtenu un refinancement non dilutif d’un montant de CHF 75 millions sous forme de prêt garanti de premier rang auprès de fonds gérés par Athyrium Capital Management, LP visant le remboursement de ses obligations convertibles (ISIN CH0305398148), qui viennent à échéance en décembre 2022 dans un encours nominal montant d’environ CHF 117 millions.

Adesh Kaul, directeur financier de Basilea, a déclaré : “Nous sommes ravis d’avoir obtenu ce refinancement non dilutif de nos obligations convertibles 2022 en circulation. La transaction nous permet d’atteindre nos objectifs de réduction de notre niveau d’endettement et d’éviter la dilution pour nos actionnaires. Sur la base de notre solide situation financière et de nos perspectives de croissance, nous serons en mesure de payer le reste de l’encours des obligations convertibles 2022 avec les liquidités disponibles et, en outre, nous avons l’intention de rembourser le prêt garanti senior de 75 millions de CHF dans les deux ans à partir des liquidités. les flux qui devraient être générés par notre activité commerciale en pleine croissance.

Laurent D. Hermouet, associé chez Athyrium, a ajouté : “Nous sommes ravis de travailler avec Basilea pour soutenir sa stratégie anti-infectieuse. Basilea a démontré de solides capacités dans le développement, le partenariat et la commercialisation d’anti-infectieux et nous attendons avec impatience l’avancement continu de ses candidats.

Le prêt garanti de premier rang a une durée de deux ans et le remboursement devrait commencer à partir du premier trimestre 2023 sur une base trimestrielle. Les paiements d’intérêts, hors frais, devraient s’élever en moyenne à environ 1,25 million de CHF par trimestre sur la durée. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles.

La transaction n’a aucun impact sur les prévisions financières de Basilea pour 2022.

À propos d’Athyrium Capital Management

Athyrium est une société de gestion d’actifs spécialisée créée en 2008 pour se concentrer sur les opportunités d’investissement dans le secteur mondial de la santé. Athyrium conseille des fonds avec plus de 4,6 milliards de dollars de capital engagé. L’équipe d’Athyrium possède une expérience considérable en matière d’investissement dans un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions publiques, les actions privées, les titres à revenu fixe, les redevances et d’autres titres structurés. Athyrium investit dans tous les secteurs verticaux de la santé, y compris la biopharmacie, les dispositifs et produits médicaux, les services axés sur la santé et les technologies de l’information sur la santé. L’équipe s’associe aux équipes de direction pour mettre en œuvre des solutions de financement créatives aux besoins en capital des entreprises. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.athyrium.com.

À propos de Basiléa

Basilea est une société biopharmaceutique au stade commercial fondée en 2000 et dont le siège est en Suisse. Nous nous engageons à découvrir, développer et commercialiser des médicaments innovants pour répondre aux besoins des patients atteints d’infections bactériennes et fongiques. Nous avons lancé avec succès deux marques hospitalières, Cresemba pour le traitement des infections fongiques invasives et Zevtera pour le traitement des infections bactériennes sévères. De plus, nous avons plusieurs actifs anti-infectieux précliniques dans notre portefeuille. Basilea est cotée à la SIX Swiss Exchange (SIX : BSLN). Veuillez visiter basilea.com.

Avis de non-responsabilité

Cette communication contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives, telles que « croire », « supposer », « s’attendre à », « prévoir », « projeter », « peut », « pourrait », « pourrait », « va » ou des expressions similaires concernant Basilea Pharmaceutica Ltd et ses activités, y compris en ce qui concerne les progrès, le calendrier et l’achèvement de la recherche, du développement et des études cliniques pour les produits candidats. De telles déclarations impliquent certains risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de Basilea Pharmaceutica Ltd soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. déclarations à la recherche. Basilea Pharmaceutica Ltd fournit cette communication à cette date et ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans les présentes à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: La version française de ce communiqué de presse est une traduction du communiqué de presse original, qui est rédigé en anglais, et est uniquement à des fins d’information. En cas de divergence, la version anglaise de ce communiqué de presse prévaudra.

Contact presse:

Cette annonce ad hoc peut être téléchargée sur www.basilea.com.

SOURCE: Basilea Pharmaceutica Ltd