Le groupe d’investisseurs mené par Siparex finalise l’acquisition du Groupe CEBTP

Siparex, Cathay Capital, Bpifrance et BNP Paribas Développement, finalisent la reprise du Groupe CEBTP

16-9-2013 — /EuropaWire/ — Conformément au protocole d’accord signé en juillet dernier (cf communiqué du 16 juillet 2013 ci-joint), le groupe d’investisseurs mené par Siparex finalise l’acquisition du Groupe CEBTP (Centre d’Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics), aux côtés du dirigeant Philippe Margarit et de son management.

Siparex, Cathay Capital, Bpifrance et BNP Paribas Développement, participent ainsi à la reprise de la totalité du capital du Groupe CEBTP détenu par le néerlandais Grontmij (coté sur Euronext Amsterdam).

Rappelons que le Groupe CEBTP, basé à Elancourt (78), est le leader français de l’expertise technique et scientifique dans le domaine de la construction avec 109,5 M€ de chiffre d’affaires.

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CEBTP
Pour Philippe Margarit, Directeur Général de CEBTP : « Le CEBTP devient officiellement une société indépendante détenue par un groupe d’investisseurs mené par Siparex et composé de Cathay Capital, Bpifrance Investissement et BNP Paribas Développement et par le management du Groupe CEBTP.
Nous pouvons maintenant librement déployer notre stratégie de croissance en plein accord avec nos nouveaux actionnaires.

Ce développement se fera de manière durable autour d’axes précis et ciblés, respectant ainsi notre objectif principal qu’est la pérennité de l’entreprise tout en reflétant une image de dynamisme, de technicité et de qualité.

La stratégie de la société portera sur l’essor des métiers du diagnostic et des études techniques des ouvrages existants tout en confortant nos activités historiques liées aux matériaux de la construction. Ainsi nous maintiendrons notre position de leader dans l’ingénierie du sol, des matériaux et des ouvrages. »

SIPAREX
Florent Lauzet, Directeur Associé : « Nous sommes heureux de pouvoir accompagner la stratégie de croissance de CEBTP, aux côtés de Philippe Margarit et du management. Cette opération nous a permis, en tant que chef de file, de rassembler un panel d’investisseurs complémentaires de qualité, qui permettra de soutenir de façon proactive les projets du groupe. »

Bertrand Rambaud, Président du groupe Siparex : « L’une des orientations prioritaires du Groupe Siparex est de renforcer l’accompagnement des ETI en croissance, leaders sur leur marché et disposant d’un savoir-faire reconnu. Le groupe CEBTP s’inscrit parfaitement dans cette stratégie d’investissement. Le fonds Siparex MidMarket 3 a réuni ces 6 derniers mois des tours de table de 20 à 40 millions d’euros en tant que chef de file et concrétise ainsi son 3ème investissement après les prises de participation dans les groupes Malherbe et Nadia. »

CATHAY CAPITAL
Fabien WESSE, Partner chez Cathay Capital : « Nous avons choisi de soutenir cette opération structurée autour d’une équipe de management qui a démontré une très forte motivation à conduire ce projet entrepreneurial avec l’appui d’un groupe d’investisseurs aux profils complémentaires. Cathay Capital mettra son expérience en matière de développement international, notamment sur un axe France-Chine, au service de l’entreprise, qui bénéficie déjà d’une image de marque forte au-delà du seul territoire national, pour accélérer son déploiement dans de nouvelles zones géographiques. »

BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Pour Arnaud Legardeur Directeur d’investissements de Bpifrance Investissement : « Nous sommes heureux d’accompagner CEBTP et son management dans ce projet de redéploiement et de croissance de la société dont le centre de décision s’ancre en France. Ce tour de table démontre à nouveau notre ADN de co-investisseur. Cette opération est au coeur de la stratégie de Bpifrance tournée vers les PME/ETI ».

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Contacts Presse :
Siparex :
Priscille Clément – Tel : 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com

Bpifrance :
Nathalie Police – Tel : 01 58 50 73 02 – nathalie.police@bpifrance.fr

A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 35 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de plus d’1Md€, répartis entre le « capital développement / transmission » sur le segment du mid market et le « capital proximité et innovation » qui finance les sociétés technologiques, innovantes et régionales de proximité. A cela s’ajoute une activité de conseil dans les pays émergents.

Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et est implanté également à Madrid et Milan.
Pour plus d’information : www.siparex.com

A propos de Cathay Capital
Fonds d’entrepreneurs pour les entrepreneurs, Cathay Capital Private Equity, fondée par Mingpo Cai et Edouard Moinet en 2006, est la première société d’investissement franco-chinoise indépendante agréée par l’AMF. Cathay Capital est le leader des investissements franco-chinois dans les PME. La société met sa capacité d’action au service des entreprises qu’elle accompagne dans leur déploiement à l’international et notamment sur l’axe France-Chine. Mingpo Cai et Edouard Moinet dirigent une équipe biculturelle de trente personnes réparties entre la France et la Chine, qui agit comme le lien de confiance entre les entrepreneurs des deux pays. Après un premier FCPR de €70m investi en trois ans dans 18 opérations, Cathay Capital investit désormais à travers son deuxième fonds et le Fonds PME franco-chinois et dispose de plus de 450 millions d’euros sous gestion: www.cathay.fr

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance investit en minoritaire directement via des fonds généralistes ou sectoriels, et indirectement via des fonds partenaires, dans les entreprises françaises, PME, ETI et grandes entreprises. A ce titre, Bpifrance gère des fonds pour compte propre et pour compte de tiers, notamment l’Etat, dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Fort de 37 implantations régionales et d’un réseau de 250 fonds partenaires, parmi lesquels 90 fonds régionaux, Bpifrance couvre l’ensemble du territoire, des secteurs d’activité et des stades de développement, de l’amorçage technologique à la transmission.

Bpifrance intervient aux conditions de marché, en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs privés. Bpifrance a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme. www.bpifrance.fr

A propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement se positionne comme l’un des principaux acteurs du marché français du capital-investissement et accompagne les PME dans la durée, sur ses fonds propres, en tant qu’actionnaire minoritaire (accompagnement stratégique et financier). Depuis plus de 25 ans, BNP Paribas Développement est intervenue auprès de plus de 1.000 entreprises et accompagne à ce jour plus de 330 PME en France à travers un portefeuille de près de 500M€.