Webuild übernimmt einen wichtigen Akteur auf dem australischen Ingenieur- und Baumarkt

Webuild übernimmt einen wichtigen Akteur auf dem australischen Ingenieur- und Baumarkt

• Bedingte Vereinbarung mit Murray & Roberts erwirbt Clough, vorbehaltlich eines positiven Ergebnisses der Due Diligence
• Clough zu Australiens führenden Ingenieur- und Bauunternehmen mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung
• Die Übernahme würde die Präsenz von Webuild in Australien durch Umfang, Fachwissen und Arbeitskräfte stärken
• Die Übernahme würde erhebliche betriebliche und kommerzielle Synergien bieten
• Clough verfügt über einen Auftragsbestand von 4,8 Milliarden Euro und bevorzugte Gebote, einen Umsatz von 1 Milliarde Euro und eine schuldenfreie Bilanz

(PRESSEMITTEILUNG) MILAN, 8-Nov-2022 — /EuropaWire/ — Webuild SpA, ehemals eine auf Hoch- und Tiefbau spezialisierte italienische Industriegruppe Salini Impregilo hat die Übernahme von Clough Limited, einem wichtigen Akteur auf dem australischen Ingenieur- und Baumarkt, bekannt gegeben. Insofern hat das Unternehmen eine bedingte Vereinbarung mit dem Clough-Eigentümer Murray & Roberts of South Africa, da der Abschluss der Transaktion dem positiven Ergebnis der Due Diligence unterliegt.

Das Ziel

Clough gehört mit ca. 2.500 Mitarbeitern zu Australiens wichtigsten Unternehmen im Ingenieur- und Bausektor. Clough wurde 1919 in Perth gegründet und befindet sich vollständig im Besitz von Murray & Roberts aus Südafrika. Es bietet nachhaltige und innovative Lösungen bei Planung, Bau und Wartung von Anlagen und Infrastruktur in den Energie-, Ressourcen- und Infrastruktursektoren. Zu den wegweisenden Projekten gehören das erste Hochhaus in Perth und der erste große unterirdische Freeway-Tunnel in Westaustralien.

Am 30. Juni 2022 hatte Clough einen Auftragsbestand von ca. 2,1 Mrd. € und Projekte im Wert von ca. 2,7 Mrd. €, für die es der bevorzugte Bieter ist. Sowohl der Rückstand als auch die bevorzugten Gebote konzentrieren sich hauptsächlich auf Australien und Nordamerika. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2022 beträgt rund 1 Milliarde Euro. Darüber hinaus beendete das Unternehmen das Jahr 2022 mit einer Bilanz frei von Finanzschulden.

Webuild wird die finanzielle Reorganisation von Clough mit dem Ziel unterstützen, es zur Plattform der Gruppe in Australien zu machen, einem strategischen Markt mit starkem Wachstumspotenzial, da Infrastrukturinvestitionen im Zeitraum 2022-2025 voraussichtlich mehr als 300 Milliarden Euro erreichen werden. In Australien belaufen sich das Auftragsbuch und die bevorzugten Gebote von Webuild auf fast 9 Milliarden Euro.

Transaktionsgrund

Die Transaktion würde es Webuild ermöglichen:

• Stärkung seiner Organisations-, Technik- und Belegschaftsstruktur in Australien, die für die Ausführung seines Auftragsbestands und seines Geschäftsplans von entscheidender Bedeutung ist;
• Stärkung seiner lokalen Präsenz in einer Reihe wichtiger australischer Bundesstaaten, wie Westaustralien und Queensland, wodurch Webuilds etablierte Präsenz in New South Wales und Victoria ergänzt wird;
• von Größe und erheblichen Synergien profitieren indem Sie die zentralen Ressourcen von Clough verbessern, die auf kommerzielle Planung, Angebotserstellung, Personalmanagement, Beschaffungsmanagement, Verwaltung, Finanzen und Kontrolle;
• Erweiterung und Diversifizierung der Aktivitäten von Webuild in Bezug auf operative Segmente mit Cloughs guter Marktpositionierung und starker technischer Expertise in Sektoren wie Energie, Installationen und Verteidigung.

Im Rahmen der Transaktion würde Webuild Minderheitsbeteiligungen an Projekten in Australien übernehmen, die in Partnerschaft mit Clough durchgeführt werden, darunter Snowy 2.0 und Inland Rail.

Transaktionshighlights

Die Vereinbarung unterliegt unter anderem dem positiven Ergebnis der Due Diligence (bei Clough unverzüglich durchzuführen), allen erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Behörden und der Bestätigung der Kunden, dass die wesentlichen Verträge von Clough nach Abschluss der Übernahme unverändert fortgeführt werden , und Genehmigung durch das Murray & Aktionärsversammlung der Roberts Holding Limited. Die Struktur der Operation sieht auch vor, dass Webuild Clough zwischen der Unterzeichnung und dem Abschluss ein Darlehen in Höhe von 30 Mio. AUS$ (ca. 20 Mio. €) gewährt, unter anderem unter der Voraussetzung, dass angemessene erstrangige Sicherheiten vorhanden sind, um die Rückzahlung sicherzustellen, falls die Transaktion erfolgt nicht vollständig.

Die Due-Diligence-Prüfung hat bereits begonnen, deren vereinbarter Umfang rechtliche, buchhalterische, steuerliche und operative Standardangelegenheiten abdecken und die Wirtschafts- und Finanzprognosen überprüfen wird, die Webuild bis zur Verhandlung der Transaktion zur Verfügung gestellt werden.

Webuild, die 2020 aus Salini Impregilo neu gegründete Gruppe, ist ein führender globaler Akteur beim Bau großer, komplexer Projekte für nachhaltige Mobilität, saubere Wasserkraft, sauberes Wasser und grüne Gebäude und unterstützt Kunden bei der Erreichung nachhaltiger Entwicklungsziele (SDGs). Die Gruppe ist der Ausdruck von 115 Jahren Engineering-Erfahrung in 50 Ländern auf fünf Kontinenten mit 70.000 direkten und indirekten Mitarbeitern aus mehr als 100 Nationalitäten. Seit fünf Jahren von Engineering News-Record (ENR) als weltweit führend in der Wasserinfrastruktur (wie Staudämme, hydraulische Tunnel, Wasser- und Abwassermanagement sowie Wasseraufbereitungs- und Entsalzungsanlagen) anerkannt, zählt es seit 2018 zu den Top 10 der Umweltsektor und ist auch führend in nachhaltiger Mobilität (insbesondere U-Bahn- und Eisenbahnlinien sowie Straßen und Brücken). Als Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen zeigt sich das Know-how der Gruppe in Projekten wie der U-Bahn-Linie M4 in Mailand, Grand Paris Express, Cityringen in Kopenhagen, Sydney Metro Northwest, Red Line North Underground in Doha, Linie 3 der Riyadh Metro und die Hochgeschwindigkeitsbahnen in Italien. Weitere Projekte sind die neue Genua-Brücke und die neue Gerald-Desmond-Brücke in Long Beach, Kalifornien, der Ausbau des Panamakanals, das Wasserkraftwerk Snowy 2.0 in Australien, das Wasserkraftwerk Rogun in Tadschikistan, der Anacostia River und die Northeast Boundary-Tunnel in Washington, D.C. und das WM-Stadion Al Bayt 2022 in Katar. Im Juni 2021 betrug der Auftragseingang 43,3 Milliarden Euro. Rund 92 % des Auftragsbestands im Baubereich betreffen Projekte, die an die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) gebunden sind. Webuild, vorbehaltlich der Leitung und Koordination von Salini Costruttori S.p.A., hat seinen Hauptsitz in Italien und ist an der Mailänder Börse notiert (Borsa Italiana: WBD; Reuters: WBD.MI; Bloomberg: WBD:IM).

Weitere Informationen unter www.webuildgroup.com

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SOURCE: Webuild S.p.A.