Succession Wealth wird Teil von Aviva: Die Nachfrage nach Finanzberatung über das gesamte Vermögensspektrum hinweg war noch nie so groß

Verbessert die Position von Aviva auf dem schnell wachsenden britischen Vermögensmarkt erheblich
Stärkt das Vermögensangebot von Aviva und beschleunigt seine Fähigkeit, einer beträchtlichen Anzahl seiner 6 Millionen Renten- und Sparkunden ohne einen bestehenden Berater eine qualitativ hochwertige Finanzberatung anzubieten
Ermöglicht es Aviva, mehr von den ca. 6 Mrd. £ an Pensions- und Erbvermögen zu behalten, die jedes Jahr bei Wettbewerbern investiert werden müssen
Die Größe und Fähigkeiten von Aviva werden die Expansion des führenden Kunden- und Planerangebots von Succession Wealth auf dem attraktiven britischen Vermögensmarkt unterstützen

(PRESSEMITTEILUNG) LONDON, 2-Mar-2022 — /EuropaWire/ — Das gab Aviva plc (LON: AV), ein britisches multinationales Versicherungsunternehmen, bekannt die Übernahme von Succession Wealth (Succession Jersey Limited)(1) für 385 Millionen £. Die Transaktion wird die Präsenz von Aviva auf dem schnell wachsenden britischen Vermögensmarkt erheblich stärken, da immer mehr Menschen Beratung für ihre Altersvorsorge und Sparmöglichkeiten suchen. Der britische Vermögensmarkt hatte im Jahr 2020 einen geschätzten Wert von 1,6 Billionen £ und soll bis 2024 jährlich um etwa 7 % auf 2,1 Billionen £ wachsen(2). Darüber hinaus wird erwartet, dass bis 2039 einer von vier Menschen im Vereinigten Königreich über 65 Jahre alt sein wird(3), was die Nachfrage nach Finanzberatung erhöhen wird.

Amanda Blanc, Group Chief Executive Officer von Aviva, sagte:

“Die Übernahme von Succession Wealth stärkt Avivas Präsenz auf dem schnell wachsenden britischen Vermögensmarkt, unterstützt unsere Strategie für nachhaltiges Wachstum und erweitert Avivas Fähigkeit, High anzubieten hochwertige Finanzberatung für Millionen unserer Kunden.”

Durch Succession Wealth wird Aviva in der Lage sein, seinen rund 4 Millionen betrieblichen Altersversorgungskunden eine qualitativ hochwertige Beratung anzubieten, wobei Aviva mit 96 Mrd. £ der größte Anbieter in Großbritannien ist von AuM⁴ sowie ca. 2 Millionen Einzelrenten & Sparkunden mit 139 Milliarden £ AuM⁴, wobei der Schwerpunkt auf Kunden liegt, die derzeit keinen Berater haben. Das zusätzliche Beratungsangebot wird es Aviva ermöglichen, seine Kunden bei kritischen Lebensentscheidungen besser zu unterstützen und dabei zu helfen, mehr der ca. 6 Mrd. £ an Pensions- und Erbvermögen zu behalten, die jedes Jahr bei Wettbewerbern investiert werden müssen. In Kombination mit Avivas bestehenden marktführenden Investment-Management-Fähigkeiten und seiner strategisch zentralen Beraterplattform wird Aviva über ein vollständiges Lösungspaket verfügen, um die Planer von Succession Wealth bei der Betreuung ihrer bestehenden Kunden zu unterstützen.

Succession Wealth ist ein führendes nationales unabhängiges Finanzberatungsunternehmen mit etwa 200 Planern⁵ Beratung von Vermögenswerten in Höhe von 9,5 Milliarden £⁵ und bietet rund 19.000 Kunden⁵ in ganz Großbritannien hochwertige Beratung. Das Unternehmen kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Konsolidierung von Beratungsunternehmen und der Bereitstellung verbesserter Kundenergebnisse und besserer Unterstützung für Planer durch seine 60 Übernahmen⁵ bis heute zurückblicken. Succession Wealth verfügt über ein äußerst erfahrenes und glaubwürdiges Managementteam unter der Leitung von CEO James Stevenson, das das Unternehmen weiterhin führen wird, mit der Fähigkeit, das Wachstum durch die Teilnahme an einer weiteren Konsolidierung und durch die Unterstützung und die erheblichen Vorteile der Zugehörigkeit zu Aviva zu beschleunigen. Succession Wealth wird weiterhin als separat reguliertes, unabhängiges Finanzberatungsunternehmen tätig sein und weiterhin die Marke Succession Wealth verwenden. Auf Pro-Forma-Basis, einschließlich der Vorteile der vier angekündigten Übernahmen, wird das geschätzte EBITDA für Succession Wealth im Jahr 2022 voraussichtlich bei rund 24 Millionen £ liegen⁶.

Die Transaktion, die durch Barmittel aus Avivas starker Kapitalposition finanziert wird, soll mittelfristig eine zweistellige Rendite auf das investierte Kapital liefern (einschließlich aller Integrations- und Restrukturierungskosten). Die geschätzte Auswirkung auf die Solvency-II-Anteilseignerdeckungsquote der Gruppe wäre eine Verringerung um etwa 5 Prozentpunkte zum 31. Dezember 2021 gewesen⁷. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die FCA und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen.

Doug Brown, Chief Executive Officer von Aviva UK and Ireland Life, sagte:

“Wir freuen uns, mit dem Managementteam von Succession Wealth zusammenzuarbeiten. Sie haben im Laufe der Jahre ein großartiges Geschäft aufgebaut, und ich bin zuversichtlich, dass Avivas Größe, Ressourcen, Fähigkeiten und eine gemeinsame Vision werden es Succession Wealth ermöglichen, sein führendes Kunden- und Planerangebot auf dem attraktiven britischen Vermögensmarkt weiter auszubauen.Diese Übernahme wird unser Beratungsangebot erweitern und unseren bestehenden Kunden, die derzeit keinen Berater haben, helfen, ihre finanzielle Zukunft besser abzusichern. ”

James Stevenson, Group CEO von Succession Wealth, sagte:

„Wir freuen uns, Teil von Aviva zu werden und Aviva-Kunden, die keinen Berater haben, unsere unabhängige Finanzplanungsfunktion anbieten zu können. Die Nachfrage nach Finanzberatung über das gesamte Vermögensspektrum hinweg war noch nie so groß, und die Möglichkeit, die ganzheitliche Finanzplanungskompetenz von Succession Wealth mit den Fähigkeiten und der Kundenreichweite von Aviva zu kombinieren, ist äußerst spannend. Die Marke Succession Wealth und unser zentrales unabhängiges Beratungsangebot sind von grundlegender Bedeutung, um unseren bestehenden Kunden und unseren Mitarbeitern anhaltende Stabilität und Sicherheit zu bieten, während wir uns als Teil von Aviva auf diese neue Reise begeben.“

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Hinweise für Redakteure:

Erwerb von 100 % von Succession Jersey Limited, einschließlich seiner Tochtergesellschaften (“Succession Wealth”)
Quelle: Oliver Wyman
Quelle: ONS-Artikel „Overview of the UK population: January 2021“
Zum 31. Dezember 2021
Umfasst verwaltete Vermögenswerte in Höhe von 1,3 Milliarden £ und 2.000 Kunden im Zusammenhang mit 4 angekündigten Transaktionen, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 abgeschlossen werden. Die angegebenen Beträge beziehen sich auf den 31. Dezember 2021
Pro-Forma-Basis einschließlich des vollen Run-Rate-Beitrags aus 4 angekündigten Transaktionen, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 abgeschlossen werden. Schließt alle Vorteile aus dem Eigentum von Aviva aus
Geschätzte Auswirkungen der Aktionärsdeckungsquote nach Solvency II vorbehaltlich der Fertigstellung der Übernahmebilanz

- Wir sind Großbritanniens führende Versicherungs-, Vermögens- & Rentenversicherung und wir sind in unseren Kernmärkten Großbritannien, Irland und Kanada tätig. Wir haben auch internationale Investitionen in Singapur, China und Indien.
- Wir helfen unseren 18,5 Millionen Kunden (Kernmärkte), das Beste aus ihrem Leben zu machen, für die Zukunft zu planen und darauf zu vertrauen, dass wir da sind, wenn etwas schief geht, um es wieder in Ordnung zu bringen.
- Wir kümmern uns seit 325 Jahren um Menschen, im Einklang mit unserem Ziel, „heute bei Ihnen zu sein, für ein besseres Morgen“. Im Jahr 2021 haben wir 30,2 Milliarden £ an Ansprüchen und Leistungen an unsere Kunden gezahlt.
- Aviva ist Marktführer im Bereich Nachhaltigkeit. Im Jahr 2021 kündigten wir unseren Plan an, bis 2040 als erstes großes Versicherungsunternehmen der Welt ein Netto-Null-CO2-Emissionsunternehmen zu werden. Dieser Plan bedeutet Netto-Null-Kohlenstoffemissionen aus unseren Investitionen bis 2040; einen klaren Weg aufzuzeigen, um dorthin zu gelangen, mit einer Senkung der CO2-Intensität unserer Investitionen um 25 % bis 2025 und um 60 % bis 2030; und Netto-Null-CO2-Emissionen aus unseren eigenen Betrieben und unserer Lieferkette bis 2030. Erfahren Sie mehr über unsere Klimaziele unter www.aviva.com/climate-goals und unsere Nachhaltigkeitsambitionen und Maßnahmen unter www.aviva.com/nachhaltigkeit
- Aviva ist ein Arbeitgeber für existenzsichernde Löhne und Lebenszeiten und bietet unseren Mitarbeitern marktführende Leistungen, einschließlich flexibler Arbeitszeiten, bezahlter Pflegezeit und gleichberechtigter Elternzeit. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aviva.com /über-uns/unsere-mitarbeiter/
- Zum 31. Dezember 2021 belief sich das verwaltete Gesamtvermögen der Gruppe bei der Aviva Group auf 401 Mrd. £ und unser Solvency-II-Kapitalüberschuss beläuft sich auf 13,1 Mrd. £. Unsere Aktien sind an der Londoner Börse notiert und wir sind Mitglied des FTSE 100 Index.
- Weitere Einzelheiten darüber, was wir tun, was wir tun und wie wir unseren Kunden helfen, finden Sie unter www.aviva.com/about-us
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SOURCE: Aviva plc

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