NATIXIS entre en négociation exclusive en vue de l’acquisition de DNCA

PARIS, 19-2-2015 — /EuropaWire/ — Natixis est entrée en négociation exclusive avec TA Associates, Banca Leonardo et les managers de DNCA en vue de l’acquisition¹ par Natixis Global Asset Management (NGAM) de leurs participations dans DNCA.

Le management resterait actionnaire aux côtés de NGAM et bénéficierait à partir de 2016 d’un mécanisme de sortie progressive permettant un alignement des intérêts sur le moyen terme et une montée au capital progressive jusqu’à 100%.

Ce projet a été présenté mercredi aux instances représentatives du personnel de NGAM.

L’arrivée1 de DNCA parmi les affiliés de Natixis Global Asset Management (NGAM) constituerait une avancée importante dans le plan stratégique New Frontier de Natixis, en contribuant très positivement à la croissance de ses revenus dans la gestion d’actifs en Europe, avec un fort potentiel de synergie de revenus.

Avec 14,6 Mds€ d’actifs sous gestion à fin janvier 2015, DNCA a développé dans une logique entrepreneuriale une large gamme de solutions d’investissement performantes et reconnues pour la clientèle retail en Europe. L’expertise reconnue des gérants, la solidité de leur performance avec des profils risques maîtrisés et la marque contribueraient très significativement à la poursuite du développement du modèle multi-affiliés de NGAM et au renforcement de sa gamme d’expertises.

En plus des expertises existantes, cette opération permettrait à NGAM de disposer en Europe d’une combinaison unique de fonds pour renforcer sa position sur la clientèle retail.

Elle permettrait à DNCA d’accélérer son expansion sur la clientèle retail hors de France et d’Italie avec l’appui de la plateforme de distribution et des fonctions de contrôle de NGAM et le déploiement de son offre actions auprès de la clientèle institutionnelle.

« Nous espérons compter dès que possible DNCA, une société de gestion entrepreneuriale française à l’expertise reconnue, parmi nos affiliés. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de Natixis Global Asset Management d’étendre son modèle multi-affiliés en Europe pour soutenir notre développement sur la clientèle retail avec une combinaison unique de fonds » déclare Pierre Servant, Directeur Général de Natixis Global Asset Management, membre du Comité de Direction Générale de Natixis.

« Nous nous réjouissons à la perspective de rejoindre NGAM et lancer ensemble un projet de développement international et industriel. Le succès que DNCA Finance a rencontré au cours des quinze dernières années en France et en Italie nous a conduits à privilégier un groupe français de premier plan pour accéder à de nouveaux marchés tout en préservant notre indépendance et l’esprit entrepreneurial qui ont fait et font le succès de DNCA. L’appui et les synergies que nous développerons avec la plateforme de distribution et les fonctions support de NGAM nous permettront d’accélérer notre développement à l’international » déclare JeanCharles Mériaux, Président de DNCA FINANCE et Joseph Chatel, Président de DNCA & Cie.

A propos de DNCA FINANCE
DNCA FINANCE est une société de gestion française créée en 2000 par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. Implantée à Paris, Milan, Luxembourg et Munich et forte d’une équipe de 79 collaborateurs, DNCA FINANCE a multiplié par 3 ses encours en 2 ans et gère 14.6 milliards d’Euros au 31 janvier 2015. DNCA a développé des pôles d’excellence sur les actions européennes (« long only » et « absolute return »), la gestion diversifiée, les obligations convertibles et les obligations de la zone euro régulièrement récompensés par la presse spécialisée.

A propos de Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management est une organisation multi-affiliés qui offre un accès unique à plus de 20 sociétés de gestion spécialisées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Elle se situe parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial.

Grâce à sa philosophie d’investissement, Durable Portfolio Construction®, la société développe des idées innovantes d’allocation d’actifs et de gestion du risque qui visent à aider les institutionnels, les conseillers financiers et les particuliers à relever les challenges des marchés d’aujourd’hui. Natixis Global Asset Management, S.A réunit les expertises de multiples gestionnaires d’investissements spécialisés implantés en Europe, aux ÉtatsUnis et en Asie pour offrir une large gamme de stratégies d’investissement en actions, en obligations et en gestion alternative. Natixis Global Asset Management, S.A., dont le siège social est situé à Paris et à Boston, totalisait un montant d’actifs sous gestion de €735,5 milliards au 31 décembre 2014. Natixis Global Asset Management, S.A. est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Les sociétés de gestion d’investissement et les groupes de distribution et de services affiliés de Natixis Global Asset Management comprennent : Active Investement Advisors ; AEW Capital Management ; AEW Europe ; AlphaSimplex Group ; Aurora Investment Management ; Axeltis ; Capital Growth Management ; Cube ; Darius Capital Partners ; Dorval Finance ; Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management ; Harris Associates ; IDFC Asset Management ; Loomis, Sayles & Company ; Managed Portfolio Advisors ; McDonnell Investment Management; Mirova Asset Management ; Natixis Asset Management ; Natixis Asset Management Asia ; Natixis Environnement & Infrastructure Luxembourg ; Ossiam ; Reich & Tang Asset Management ; Snyder Capital Management ; Vaughan Nelson Investment Management ; Vega Investment Managers; et Natixis Global Asset Management Private Equity, qui comprend Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity et Eagle Asia Partners. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: ngam.natixis.com.

A propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d’institutions financières et d’investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Suivez-nous sur Twitter : @Natixis_com

¹Le projet est soumis au processus d’information-consultation des instances représentatives du personnel de NGAM et sa réalisation sera soumise aux autorisations règlementaires et à l’accord de l’Autorité de la concurrence. La finalisation de l’opération pourrait intervenir à la fin du premier semestre 2015.

Contacts presse
Natixis
Sonia Dilouya sonia.dilouya@natixis.com 01 58 32 01 03
Laure sadreux laure.sadreux@natixis.com 01 58 19 34 17

Natixis Global Asset Management
Christian Silianoff christian.silianoff@ngam.natixis.com 01 78 40 90 44

DNCA FINANCE
Anne de Genouillac agenouillac@dncafinance.com 01 58 62 55 07

 

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